Condensed Business Plan for Zero Gluten Cupcakes Business Paper

CSU Condensed Business Plan for Zero Gluten Cupcakes Business Paper

Instructions

Business/Financial Plan of a Startup 

Assume you are an entrepreneur seeking  investors to help fund your new startup company for an innovative new  product you have invented. You are preparing a condensed business plan  that is intentionally focused on the financial aspects of your startup.  Your audience is a group of savvy investors (e.g., individual investors,  private equity investors, venture capitalists, and hedge-fund managers)  who might be interested in investing in your startup. Your goal is to  provide them informative, credible, and realistic financial information  about your company that is backed by key assumptions. 

The Math Center has created the following examples:

Pro Forma Income Statement 

 Pro Forma Balance Sheet 

 Pro Forma Cash Flow Statement 

These examples walk through the instructions, step-by-step, to create the statements required for this assignment. 

A video recording of each statement,  created in an Excel spreadsheet, is provided for the examples. Closed  captioning is available once you access the video. 

These are fantastic resources to help you create the specific components required for your assignment. 

Note: To emphasize, this is a  condensed business plan and intentionally focused on financial aspects  because that is the focus of this course. 

Create a condensed business plan with the following sections clearly labeled. 

• Executive summary (100–150 words): Explain the highlights of your overall plan. 
• Company description (100–150 words): Explain what business you will be in and the overall company goals.
• Products or service (100–150 words): Describe your product and the benefits it provides customers.
• Competitive analysis (100–150 words): Describe your major competitors and how you will differentiate. 

Include the following sections in the financial plan component of the business plan. 

• Source and use of funds (300–400 words): Explain how much money  the company needs, how it will raise the money, and what the money will  be used for.
• Income statement: Create a pro forma income statement for the current year and the next four years (five years total).
• Balance sheet: Create a pro forma balance sheet for the current year and the next four years (five years total).
• Cash flow statement: Create a pro forma cash flow statement for the current year and the next four years (five years total). 

Tip: The pro forma financial  statements should be done in Excel and embedded in your Word document.  Alternatively, they can be created in Word. Do not submit separate files  for the financial statements. Be sure your financials are realistic.  For example, many companies lose money in Year 1 because of the initial  startup expenses. 

• Assumptions (100–150 words): Explain at least three key assumptions on which the financial statements are based.
• Trend analysis (100–150 words): Based on the pro forma financial  statements, explain one significant financial trend that may be of  interest to the potential investors.
• Financial risk (100–150 words): Based on the pro forma financial  statements, explain one financial risk and how you will mitigate that  risk.
• Ratios (100–150 words): Based on the pro forma financial  statements, calculate two financial ratios of your choice, and explain  what these mean in terms of financial health of the company. Tip: Show  the numerical calculations for the two ratios using data from your pro  forma financial statements, and explain it.
• Future valuation (100–150 words): Based on the pro forma  financial statements, explain how much the company will be worth in five  years, assuming it achieves its financial targets. Justify your  valuation opinion.